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10月22日，由浙商創(chuàng)投承辦的“西湖—日內(nèi)瓦湖”金融與科技創(chuàng)新論壇（簡稱“雙湖論壇”）在杭州召開，首期論壇主題為“大灣區(qū)時代的財富管理、科技創(chuàng)新和海外并購機會”。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會副會長鐘蓉薩在演講中提到，2018年以來，私募股權(quán)與創(chuàng)投基金成為少數(shù)保持正增長的直接融資工具。
從行業(yè)分布來看，私募基金成為創(chuàng)新資本的載體。其中，截至2018年二季度，互聯(lián)網(wǎng)等計算機運用、機械制造等工業(yè)資本品、醫(yī)療器械與服務(wù)、醫(yī)藥生物、原材料等領(lǐng)域在投項3.98萬個，在投本金1.89萬億元。
鐘蓉薩提供的2018年二季度末私募基金運行數(shù)據(jù)顯示，私募基金投資于未上市的企業(yè)股權(quán)、新三板企業(yè)股權(quán)再融資項目9.09萬個，為實體經(jīng)濟形成股權(quán)資本5.13萬億元，其中投向境內(nèi)未上市項目達到4.11萬億元，較2017年末增長20.8%。
2018年一季度和二季度，私募基金投向未上市未掛牌企業(yè)股權(quán)的本金分別新增3818億元和4536億元，相當(dāng)于同期新增社會融資規(guī)模的6.6%和11.5%。
從具體投向來看，互聯(lián)網(wǎng)等計算機運用、機械制造等工業(yè)資本品、醫(yī)療器械與服務(wù)、醫(yī)藥生物、原材料，這些領(lǐng)域成為私募股權(quán)與創(chuàng)業(yè)投資基金的布局重點，在投項目3.98萬個，在投本金1.89萬億元。
從區(qū)域來看，私募基金在浙江非常活躍。2018年9月，注冊在浙江省的已登記私募基金管理人2846家，在管私募基金8147支，管理規(guī)模10746億元，居全國首列，同時二季度末，全國私募管理人在浙江投資項目7141個，比一季度增長7.45%，在投本金7223億人，在投項目投向浙江省的中小企業(yè)項目數(shù)比上季度增長5.49%，投向浙江省的高科技項目增長27.74%。
從自律管理的理念出發(fā)，鐘蓉薩認(rèn)為，未來基金業(yè)協(xié)會還需做到以下幾點。
第一，全面細化落實信義義務(wù)。
第二，強化自律管理的底線約束，協(xié)會正在研究更新私募基金管理人登記須知，基金備案須知。
“就在昨天，基金業(yè)協(xié)會專門發(fā)了一個公告，對于參與上市公司并購重組股票質(zhì)押的私募基金和資管產(chǎn)品，將提供備案‘綠色通道’，未來如果是服務(wù)中小企業(yè)、高科技企業(yè)的產(chǎn)品，我們也會去加大審核的便利程度?！?鐘蓉薩提到。
第三，推動行業(yè)在對外開放交流中提高國際化水平。
“截至2018年9月，協(xié)會已經(jīng)登記14家入華外資私募基金管理人，備案產(chǎn)品18支，包括富達、貝萊德已經(jīng)登記成為外資私募證券機構(gòu)。協(xié)會還為符合條件的外資機構(gòu)管理人、投資管理人專門設(shè)置英文的從業(yè)機構(gòu)考試。”
第四，引導(dǎo)基金托管服務(wù)機構(gòu)發(fā)揮專業(yè)作用。
