據(jù)國外媒體報道,弘成教育(Nasdaq:CEDU)周二正式在納斯達克掛盤上市,開盤價為每股10美元,與首次公開招股(IPO)發(fā)行價持平,最終報收于7.97美元,較發(fā)行價下跌20.30%.
本周二,弘成教育的最高股價為10.10美元,最低股價為7.27美元。弘成教育上市后表現(xiàn)不佳,同美國股市整體下跌有一定關系。美聯(lián)儲將聯(lián)邦基金利率和貼現(xiàn)率同時降低了25個基點,但并未達到投資者的預期,從而導致美國股市大幅下跌。本周二上市的另一家公司、ATM運營商Cardtronics的股價也下跌了10%以上。
弘成教育通過IPO發(fā)售了約680萬股美國存托憑證,每股美國存托憑證相當于三股普通股,IPO發(fā)行價為10美元,共融資6820萬美元。在此次發(fā)售的美國存托憑證中,有550萬股來自于弘成教育本身,其余130萬股來自于限售股東。根據(jù)弘成教育此前向美國證券交易委員會提交的文件,該公司預計的IPO指導價區(qū)間為10美元到12美元。
弘成教育是一家在開曼群島注冊的公司,執(zhí)行總部設在北京。弘成教育為多家中國重點大學的網(wǎng)絡高等教育計劃提供了全面的服務,包括技術、運營管理、資金和市場推廣等等;弘成教育還在中國投資、重組和建設了多所民辦中小學。弘成教育已經(jīng)同11家大學建立了戰(zhàn)略合作關系,并同其中九家簽署了長期、獨家合作協(xié)議,合同年限從15年到50年不等。
在截至6月30日的前六個月,弘成教育的凈利潤為160萬美元,營收為1580萬美元。弘成教育表示,將努力修正財務報告內(nèi)部控制方面的一些缺陷。弘成教育計劃將IPO收益用于擴展業(yè)務、開發(fā)自己的學習中心網(wǎng)絡、完成新校園建設、以及常規(guī)企業(yè)用途,包括潛在的收購。弘成教育董事會主席兼CEO黃波曾在安永管理咨詢集團擔任高級經(jīng)理,還曾在默克擔任項目經(jīng)理。
弘成教育的IPO主承銷商為貝爾斯登,副承銷商包括Piper Jaffray和CIBC世界市場。根據(jù)協(xié)議,IPO承銷商可以在配額之外再從弘成教育和限售股東購買約100萬股美國存托憑證。弘成教育股票代碼為“CEDU”。